认可资产 已赚

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人民币、A股三朵金花（白酒等消费、新能源汽车、光伏）、美股科技巨头、比特币等，都成了这场大放水中的顶级资产。

人民币可以说是今年主权货币领域年内“最靓的仔”。人民币则自6月开启升值，美元兑人民币从7.18升至6.52，涨幅约为6％。

作为全球率先走出疫情阴影，经济率先复苏的国家，中国资产的表现也非常精彩。数据显示，白酒指数年内涨幅达到137％；新能源指数涨幅超82％。

美股科技巨头也纷纷掀起巨浪苹果年内涨幅76％、亚马逊涨幅73％，奈飞涨幅63％，脸书涨幅33％，谷歌涨幅30％，平均涨幅50％左右。今年，特斯拉全年飙涨676％，成为毋庸置疑的美股神话，或许FAANG也应该改改叫法了。

不过如果从大类资产的角度来说，比特币可以说是2020的大赢家。

作为避险新秀，比特币正在掩盖黄金的光芒，近几个月的市场表现更是可以用“癫狂”来形容。

日前，比特币一度创出了超过24000美元（约合15.7万人民币）的历史高价，年内涨幅超216％。

尤其是最近几天，由于机构的海量涌入，比特币继续水涨船高。

比特币一度视为洗钱的工具，为何今年却大涨呢？

1、比特币有部分黄金的“功效”，黄金一度被视为美元的替代品，比特币也一样。有知名人士认为，比特币有真正的潜力“在很大程度上取代黄金”，比特币的日益普及，在某种程度上影响到美元地位。由于目前比特币的体量比较小，现在说威胁美元还不太现实。但至少说明了比特币的重要性。所以，在今年通胀、避险等因素影响下，比特币出现大涨。

2、获得机构的认可。据媒体统计，如果将信托基金、上市公司、数字货币交易、政府、数字货币项目所持有的比特币相加，目前华尔街已经控制当前比特币供应量的47.9％。机构认可的原因一方面是看好比特币的前景，另一方面，监管的环境向好。今年，美国监管机构和执法机构开始部分明确数字货币的监管方式。虽说比特币的监管在加强，但也为比特币设定了具体的“玩法”，对于比特币交易的透明度有帮助。

2021大宗商品牛市？

2020即将结束，大牛们辉煌了一年，2021年又该买什么？

从宏观来看，大放水之后，货币政策的边际收敛已成共识，股市估值偏高，债市不确定性仍存，目前最值得期待的或许就是明年大宗商品的走势。

可以看出，在年底大宗商品就已经提前开始了一波“冲浪”。

招商证券喊出，接下来是大宗商品的九年牛市。招商证券认为，在美联储无限量量化宽松的推动下，美元将进入一个近9年的弱势周期，而历史来看，美元与大宗商品价格间存在“跷跷板”效应预示了大宗商品价格高点或将逐级抬升。

天风证券（601162）在研报中分析称，从技术意义上讲，全球疫情的大爆发，“帮助”大宗商品干净利落地完成了自2018年10月以来熊市的最后一轮下跌，并同时开启了新一轮系统性牛市。新牛市的诞生，首先与极度悲观预期下的“价格深坑”有关。多数商品跌至过去十年的低价区域，而原油更是创了近二十年的新低。随后，在美联储及全球主要央行宽松货币政策的刺激下，大宗商品的系统牛市有了最基础的上涨动能，即所谓的“货币驱动”。再其后，中国疫情企稳且产能和需求迅速恢复，全球疫情预期逐步好转，各主要经济体财政刺激政策出台，海外第二、三轮疫情导致的原料供给收缩预期，以及地缘政治影响供给预期等因素，轮番对大宗商品上涨的产生助推。

2020年末，大宗商品的“货币驱动”效应边际递减，而疫苗实验成功并获批使用推动的实质性需求复苏预期则方兴未艾。后疫情时代的经济复苏与各央行货币政策、各经济体财政政策刺激的退出之间会有一个显著的时间差，这就为2021年大宗商品继续上涨奠定了一个重要的基础。毕竟，原油、农产品和部分金属，还仍处于二十年来的中低价水平。而企业也需要在疫情实质缓解后，走出一个真正的库存周期。因此我们判断，至少在2021年上半年，大宗商品市场将继续维持牛市。

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