类型： 办公效率 版本： V5.5
大小： 246.2 时间： 2025-11-24
电子保单助手将帮助您方便地下载电子保单，请您务必签收电子保单回执，以确保您的保单权益。
程序安装与卸载开云
用户需要下载并运行Indigo保单助手的安装程序--IPA_Setup1.0.exe，如下图：
双击安装程序，程序自动安装
安装完毕后，可以在桌面及开始菜单找到相应的菜单项
保单助手使用
双击桌面快捷方式，或从开始菜单选择Indigo保单助手，桌面快捷方式如下：
密码创建
第一次使用保单助手程序时，需要创建保单助手使用密码，创建密码窗口如下图：
在密码设定框及密码确认框内输入密码后，点击确定完成密码创建
用户登录
用户需要输入创建的密码才可以登录保单助手程序，如下图：
在密码框内输入密码，点击进入保单助手以完成登录
密码修改
如果忘记了创建的密码，则可以通过密码修改来重设密码
点击修改密码按钮，进入密码修改页面，修改密码需要进行身份校验，用户需要输入有效的投保人姓名，投保人身份证后四位以及投保人手机号后四位，校验成功后，才可以进行密码重设
保单签收
登录之后，来到保单助手界面，默认进入保单签收页面，首先需要添加投保人，点击建立新的投保人按钮，如下图：
创建投保人
建立投保人需要输入投保人的姓名和身份证号进行验证
输入完成后，点击确认
此时会对输入信息进行验证，如果通过，则添加投保人成功，如下图
保单助手中，可以添加多个投保人，同时管理这些投保人的信息，再次点击建立新的投保人按钮，可以添加多个投保人
多个投保人添加成功如下图
接下去可以进行保单的下载，要下载保单，首选要点击一个投保人
获取保单下载验证码
保单助手会显示投保人的身份信息，如身份证号，手机号和电子邮件地址，要下载保单，首先需要填入保单号，点击获取短信验证码按钮，请注意，如果投保人手机号和邮件地址发生变更，重启保单助手后，保单助手会自动同步客户最新信息
输入正确的保单号之后，点击获取短信验证码按钮
客户通过手机接收下载验证码短信
下载保单
当客户接收到短信验证码之后，在保单助手中输入验证码，就可以下载保单了
输入4位短信验证码，并点击下载保单按钮，如下图
校验码验证通过后，保单助手自动下载保单，如下图
保单下载成功后，会在查阅保单页面，显示未回执的保单数量
此时可以点击阅读保单按钮，进行保单阅读签收，也可稍后在查阅保单页中进行阅读签收
保单阅读签收
点击阅读保单后，弹出保单阅读签收页面，如下图
当客户阅读完保单后，需要勾选统一回执勾选项，并点击提交回执按钮，若不勾选同意回执，则提交回执按钮不可用
回执完成后，阅读保单页面上的回执按钮消失，并提示客户保单已签收
除此以外，客户可以选择将保单保存成本地PDF文件，或者进行打印
查阅保单
客户在查阅保单页面，可以管理多个投保人的多份保单，可以反复查阅保单，或对未回执的保单进行回执操作
在查阅保单页面中，用户还可以删除投保人
保单保管箱
选择某一个投保人后，保单助手会显示该投保人已经下载的保单信息，以及这些保单的签收情况，请注意，下载需要用户主动进行，未进行过下载操作的保单在保单助手中不会显示
点击进入保单保管箱后，就可以对每一份保单进行阅读和删除操作
若有未回执的保单，在查阅保单页上会有红色的数字标识
此时，查看保单信息则显示未签收
进入保单保管箱之后，则可以进行签收操作
若下载了多份保单，则可以对每一份保单进行管理操作
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